Un guide complet pour apprendre comment investir dans l’IA et à tirer parti de l’avenir.
L’intelligence artificielle (IA) attire une quantité incroyable d’attention en raison de son importance croissante dans notre vie quotidienne et dans l’économie.
Les capacités de l’IA continuent de se développer à grande vitesse.
Et les investisseurs tentent de déterminer les meilleurs moyens de capitaliser sur ce secteur de croissance très important.
À l’instar des technologies émergentes du passé, comme les chemins de fer à la fin du XIXe siècle ou l’ordinateur dans les années 1980, il existe de nombreuses façons d’investir dans cette nouvelle tendance.
Mais si certaines entreprises connaîtront un succès fulgurant, d’autres, pionnières, échoueront.
La révolution informatique est une excellente analogie pour l’investissement dans l’IA.
Car si les ordinateurs ont ouvert la voie à l’automatisation des tâches banales et reproductibles, l’IA cherche aujourd’hui à porter ce concept à un niveau supérieur !
Et cela, en automatisant des tâches qui nécessitaient auparavant la réflexion et l’intelligence de l’homme.
Cet article décrit plus en détail comment les investisseurs peuvent tirer parti de la croissance attendue de l’IA.
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Comment investir dans l’IA
Il existe de nombreuses façons d’investir dans l’IA comme dans toute industrie.
Et l’IA semble devenir rapidement une technologie de disruption importante.
Il est donc possible de réaliser d’importants bénéfices en identifiant ces tendances de rupture et en investissant dans de nouvelles entreprises.
Mais la concurrence est énorme et il n’est pas toujours facile d’identifier les entreprises qui sortiront gagnantes.
Parfois, l’innovateur prend et conserve une position de leader sur le marché.
Mais d’autres fois, un imitateur est capable d’utiliser la technologie de l’innovateur d’une meilleure manière, ce qui le rend plus performant au fil du temps.
Certains voudront investir dans l’IA directement via les entreprises qui la développent.
Tandis que d’autres choisiront d’investir dans les entreprises qui bénéficieront le plus de son adoption à grande échelle.
Voyons donc maintenant quelques actifs susceptibles de répondre à certains de ces critères pour investir dans l’IA.
Investir dans l’IA en bourse
Les meilleures actions pour investir dans l’IA
Voyons tout de suite une liste de certaines des meilleures actions pour investir dans l’IA en bourse.
Tesla (TSLA)
Tesla est l’une des entreprises les plus visibles dans le domaine de l’IA, et elle est facile à comprendre.
L’entreprise utilise l’IA pour automatiser la conduite.
Ce qui nécessite un traitement constant des données pour identifier les autres voitures, l’état de la route, les feux de signalisation et les piétons.
Comme le savent tous ceux qui ont déjà conduit, cela nécessite un balayage et un traitement constants pour tenir compte des conditions qui changent instantanément.
NVIDIA (NVDA)
NVIDIA est un leader de l’IA et occupe une position très forte sur le marché grâce à son intelligence artificielle générative.
Elle décrit les algorithmes utilisés pour créer de nouveaux contenus sous de multiples formes de sortie.
Notamment audio, code informatique, images, texte, simulations et vidéos.
NVIDIA a créé les puces informatiques, le matériel, les logiciels et les outils de développement pour créer des systèmes d’IA de bout en bout.
La société utilise des milliers d’unités de traitement graphique (GPU) pour piloter un grand système d’IA, et la société détient actuellement une part de marché de 88 % dans le domaine des GPU.
Microsoft (MSFT)
Microsoft a investi 13 milliards de dollars dans des initiatives d’IA.
Il a même fait un investissement précoce d’un milliard de dollars dans OpenAI.
Microsoft a intégré l’IA dans un grand nombre de ses systèmes, notamment son moteur de recherche Bing, Microsoft 360, ses outils de vente et de marketing, X-Box et les outils de codage GitHub.
Elle a également défini un cadre pour la création d’applications et de copilotes d’IA et pour l’expansion de son écosystème de plug-ins d’IA.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)
Taiwan Semiconductor Manufacturing est le plus grand fabricant de puces au monde, et c’est un autre concurrent de premier plan dans la fabrication de puces pour l’intelligence artificielle.
Le développement de l’intelligence artificielle s’accompagne d’un besoin accru en puces informatiques robustes.
TSM est une société mature qui continue de fabriquer des puces pour des applications informatiques non liées à l’IA.
Ce qui peut représenter un risque moindre que d’autres sociétés purement axées sur l’IA.
Meta Platforms (META)
Meta a réalisé d’importants investissements dans l’IA.
Elle utilise l’IA des grands modules de langage (LLM) pour améliorer les résultats de recherche et prédire le contenu que ses utilisateurs voudront voir.
Meta a également développé sa propre puce de silicium pour les applications de traitement de l’IA et créé un centre de données de nouvelle génération.
Amazon.com (AMZN)
Amazon utilise l’IA dans son système Alexa et propose également à ses clients des outils d’apprentissage automatique et d’IA.
L’activité de cloud computing d’Amazon, Amazon Web Services (AWS), fournit une infrastructure d’IA qui permet à ses clients d’analyser les données et d’incorporer l’IA dans leurs systèmes existants.
AWS compte plus de 100 000 clients qui peuvent bénéficier des services d’IA et de ML pour personnaliser les recommandations, améliorer la sûreté et la sécurité, analyser leur activité et accroître l’engagement des clients.
Apple (APPL)
Outre Siri, qui utilise l’IA pour interagir avec les clients, Apple continuera à percevoir un pourcentage des services d’IA fournis sur sa plateforme.
Un exemple significatif est celui d’OpenAI, qui vient de lancer son application iPhone pour ChatGPT.
Elle versera à Apple 30 % des revenus générés par l’application.
Outre les entreprises d’IA qui fournissent des services par l’intermédiaire de la plateforme d’Apple, l’entreprise peut également utiliser ses énormes réserves de liquidités pour réaliser des investissements majeurs dans l’IA qu’elle construit elle-même ou qu’elle acquiert à l’aide de ses énormes réserves de liquidités.
C3.ai (IA)
C3.ai est impliqué dans l’IA d’entreprise, qui offre des applications d’IA personnalisées aux clients qui cherchent à passer au tout numérique et à mettre leurs entreprises sur le cloud.
Ces algorithmes d’IA peuvent contribuer aux opérations, à la réduction des coûts, à la détection des fraudes et même à la sécurité des employés.
L’entreprise n’a pas encore déclaré de bénéfices car les investissements d’expansion sont encore en cours.
Salesforce (CRM)
Salesforce est une plateforme de gestion de la relation client basée sur le cloud qui utilise des applications connectées pour rapprocher les entreprises et les clients.
La société propose également des informations basées sur l’IA pour les équipes de vente, de marketing et de service dans tous les secteurs d’activité.
Ce logiciel basé sur le cloud aide les entreprises à suivre les analyses des clients ainsi que les ventes et les dépenses.
Salesforce Einstein est la technologie d’IA officielle utilisée dans la plateforme de succès client.
D’autres actions liées à l’IA valent la peine d’être étudiées pour investir dans l’IA
Les produits Creative Cloud d’Adobe (ADBE) utilisent désormais tous la plateforme d’IA d’Adobe, Sensei.
International Business Machines Corp. (IBM) vient d’annoncer que des recherches sont en cours sur la manière de former un robot de service à la clientèle pour qu’il ait une voix plus humaine.
Workday, Inc. (WDAY) est un fournisseur d’applications basées sur le cloud et axées sur les ressources humaines.
Nous n’avons fait qu’effleurer la question sur comment investir dans l’IA.
De nombreuses entreprises se spécialisent dans l’IA et de nombreuses organisations mettent en œuvre des technologies basées sur l’IA.
Mais voyons maintenant une façon plus globale d’investir dans l’IA.
Investir dans l’IA en bourse via les ETF
L’utilisation d’ETF ou de fonds communs de placement gérés par des professionnels qui investissent dans des sociétés d’IA permet d’investir dans l’IA de manière simple.
Cela permet également à l’investisseur de disposer d’un portefeuille composé de plusieurs actions d’IA au sein d’un seul investissement.
Voyons maintenant une liste de fonds avec lesquels investir dans l’IA.
1. iShares Exponential Technologies ETF – XT
XT est un fonds à grande capitalisation qui sélectionne des actions mondiales qui tentent de disrupter leur secteur d’activité.
La disruption comprend également des actions liées à la technologie de l’IA, qui représentent près de la moitié du fonds.
L’autre moitié du fonds investit dans des actions des secteurs de la santé et de l’industrie, qui cherchent également activement à savoir comment l’IA pourrait faire une différence considérable dans leurs secteurs plus matures.
Ce fonds a un ratio de frais de 0,46 % et un rendement annuel de 0,70 %.
Ses 5 principaux titres, qui représentent 5,37% des actifs du fonds, sont :
- NVIDIA Corp
- META Platforms Inc
- MongoDB Inc
- Palantir Technologies Inc Ordinary Shares
- SoFi Technologies Inc
2. Defiance Machine Learning & Quantum Computing ETF – QTUM
QTUM n’a que 112 millions de dollars sous gestion.
Le fonds investit dans des sociétés qui cherchent à commercialiser leur recherche et développement dans les systèmes d’informatique quantique.
Son indice de référence est le BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index.
Ce fonds a un ratio de dépenses de 0,40 % et un rendement annuel des dividendes de 0,45 %.
Ses 5 principaux titres, qui représentent 9,77% des actifs du fonds, sont :
- IonQ Inc
- Rigetti Computing Inc
- NVIDIA Corp
- AIchip Technologies Ltd
- Onto Innovation Inc
3. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF – BOTZ
Créé en 2016, BOTZ est un fonds qui cherche à investir dans des sociétés qui pourraient potentiellement bénéficier de l’adoption et de l’utilisation accrues de la robotique et de l’intelligence artificielle.
Cela inclut les entreprises travaillant dans la robotique industrielle, l’automatisation, les robots non industriels et les véhicules autonomes.
Son ratio de frais est de 0,68%.
Ses cinq principaux titres, qui représentent environ 45,95 % des actifs du fonds, sont :
- NVIDIA Corp
- Intuitive Surgical Inc
- ABB Ltd
- Keyence Corp
- Fanuc Corp
4. ROBO Global Robotics and Automation Index ETF – ROBO
ROBO investit dans des sociétés axées sur la robotique, l’automatisation et l’intelligence artificielle, et investit à la fois dans des actions de croissance et de valeur.
Le rendement en dividendes de ROBO est de 1,42 % et son ratio de dépenses est de 0,95 %.
Ses 5 principaux titres, qui représentent 10,86% des actifs du fonds, sont :
- Ocado Group PLC
- Azenta Inc
- Intuitive Surgical Inc
- Kardex Holding AG Registered Shares
- ServiceNow Inc
5. iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF – IRBO
IRBO vise à suivre les résultats d’un indice de sociétés des marchés développés et émergents qui pourraient bénéficier des opportunités à long terme des sociétés de robotique et de l’intelligence artificielle.
Cet ETF a été créé en 2018 et dispose de moins d’un milliard de dollars d’actifs sous gestion.
Avec 118 titres en portefeuille, il est aujourd’hui bien diversifié.
Ses 5 principaux titres, qui représentent 6,9% des actifs du fonds, sont :
- Faraday Technology Corp
- Megaport Ltd
- Meitu Inc Registered Shs Unitary
- AIchip Technologies Ltd
- FuboTV Inc
6. First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF – ROBT
ROBT cherche à suivre l’indice Nasdaq CTA Artificial and Robotics, qui est composé de sociétés engagées dans l’intelligence artificielle et la robotique.
L’ETF, lancé en 2018, a bondi pendant la pandémie, en partie parce que les valeurs technologiques représentent plus de 60 % de ses avoirs.
Cet ETF offre un ratio de dépenses de 0,65 % et un rendement en dividendes de 0,86 %.
Ses 5 principaux titres, qui représentent 11,56% des actifs du fonds, sont :
- Gentex Corp
- Pros Holdings Inc
- Trimble inc
- Palo Alto Networks Inc
- Appian Corp
Mais la bourse n’est pas la seule façon d’investir dans l’IA.
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Investir dans l’IA avec les cryptos
Il est difficile d’imaginer deux technologies plus dans l’air du temps que l’intelligence artificielle (IA) et les crypto-monnaies.
Il n’est donc pas surprenant que les deux domaines aient convergé sous la forme de crypto-monnaies d’IA.
Nous avons examiné quelques-unes des plus grandes crypto-monnaies IA en fonction de leur capitalisation boursière.
Mais tout d’abord, comprenons ce que c’est.
Les crypto-monnaies d’IA sont des jetons qui alimentent des plateformes de blockchain d’IA telles que The Graph et SingularityNET.
Les utilisateurs dépensent des jetons afin d’utiliser les plateformes et les avantages de leur intelligence artificielle intégrée.
Voici les 6 plus grands projets de crypto-monnaies d’IA en fonction de leur capitalisation boursière.
1. The Graph (GRT)
Capitalisation boursière : Environ 808 Millions de dollars
The Graph est un protocole permettant d’indexer et d’interroger les données des blockchains de la même manière que Google indexe et interroge les données des sites web.
L’indexation des données des blockchains peut s’avérer difficile, mais The Graph vise à y remédier en organisant les données en « sous-graphes » plus petits.
Sa crypto-monnaie native, basée sur Ethereum, GRT, vaut environ 0,08761 $ au moment de la rédaction.
2. SingularityNET (AGIX)
Capitalisation boursière : Environ 220 Millions de dollars
SingularityNET est une plateforme blockchain qui permet à quiconque de construire, de partager et de monétiser des services d’IA.
Elle dispose d’une place de marché interne où les utilisateurs peuvent naviguer et payer pour des services d’IA dans la crypto-monnaie native de la plateforme – AGIX.
Les développeurs peuvent gagner de l’argent à partir de solutions et de modèles d’IA sans avoir à construire entièrement des applications pour les utilisateurs finaux.
De même, les développeurs peuvent acheter des solutions et des modèles d’IA à utiliser dans leurs applications.
AGIX vaut actuellement environ 0,1788 $.
3. Ocean Protocole (Ocean)
Capitalisation boursière : Environ 200 Millions de dollars
Ocean Protocol est une plateforme basée sur Ethereum-blockchain qui permet aux entreprises et aux particuliers d’échanger et de monétiser des données et des services basés sur des données.
Il peut s’agir de mettre des données à la disposition de chercheurs et de startups sans que les données ne soient cédées par leurs détenteurs.
OCEAN se négocie actuellement à environ 0,3268 $.
4. Fetch.ai (FET)
Capitalisation boursière : Environ 177 Millions de dollars
Fetch.ai est une plateforme d’IA et d’apprentissage automatique basée sur la blockchain.
Fetch.ai vise à automatiser les tâches commerciales telles que le traitement des données et le commerce.
Sa crypto-monnaie native, FET, est utilisée pour payer les transactions sur le réseau.
Au moment de la rédaction de cet article, le FET était évalué à environ 0,2187 $.
5. Numeraire (NMR)
Capitalisation boursière : Environ 80 Millions de dollars
Numerai est un réseau blockchain d’IA qui agit comme un fonds spéculatif, utilisant l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour faire des investissements sur les marchés boursiers à l’échelle mondiale.
Le numéraire (NMR) est la monnaie locale de Numerai, qui facilite les paiements au sein du réseau.
Il se négocie actuellement à environ 12,73 $.
6. iExec RLC (RLC)
Capitalisation boursière : Environ 73 Millions de dollars
iExec est une plateforme blockchain d’IA qui permet aux utilisateurs de monétiser leur puissance de calcul et d’accéder à des ressources informatiques en nuage à la demande.
Le RLC est la crypto-monnaie native d’iExec et sert à payer l’utilisation des services sur la plateforme.
Le RLC se négocie actuellement à environ 1,02 $.
Faut-il investir dans l’IA ?
L’IA révolutionne les secteurs de la santé et de la finance.
Mais s’agit-il d’un bon investissement ?
L’IA peut être un bon investissement en raison de son potentiel à transformer les industries et à en créer de nouvelles.
Elle est déjà utilisée dans des domaines tels que la détection des fraudes, le service à la clientèle et même les voitures autonomes.
Au fur et à mesure que la technologie progresse, il est probable que l’IA provoque encore plus de bouleversements.
Cependant, investir dans l’IA comporte également des risques.
Bien qu’il puisse être tentant de sauter dans le train de l’IA, les investisseurs devraient d’abord se poser quelques questions clés.
La technologie est encore relativement nouvelle et son avenir est entouré de nombreuses incertitudes.
Il est important de faire des recherches et d’investir dans des entreprises qui ont fait leurs preuves dans le domaine de l’IA.
Pour commencer, il faut comprendre les applications de l’IA et l’écosystème de l’IA au sens large.
Les investisseurs doivent voir où l’IA est utilisée efficacement, quels sont les éléments nécessaires pour soutenir cette croissance et, enfin, quels modèles d’entreprise ont le potentiel d’être rentables.
On recommande rarement de modifier radicalement les portefeuilles d’investissement en fonction de l’actualité ou des tendances passionnantes dont tout le monde parle.
Il convient plutôt de tenir compte de ses objectifs, de sa tolérance au risque et de son calendrier, et de s’efforcer d’avoir un portefeuille diversifié.
Investir dans l’IA pourrait certainement en faire partie, mais veillez à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier.
En outre, il ne faut pas oublier qu’investir dans des actions individuelles peut être risqué.
Diversifier votre portefeuille avec des ETF ou des fonds communs de placement axés sur l’IA peut être une manière plus prudente d’investir dans l’IA.
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