Vous avez accès à l’eau chaque fois que vous ouvrez le robinet.
Il peut donc être difficile de considérer le fait d’investir dans l’eau comme un investissement judicieux.
Pourtant, l’eau est de plus en plus demandée.
De nombreux pays sont confrontés à des sécheresses et à des pénuries d’eau potable.
Même aux États-Unis, certaines communautés peinent à trouver de l’eau pure et potable.
Les entreprises qui s’attaquent à ce problème – notamment les sociétés de services publics et les services d’infrastructure – pourraient constituer des opportunités d’investissement pour vous.
Car en effet, l’eau est un élément clé dans tous les domaines.
De la nourriture et des boissons au nettoyage des plaquettes de semi-conducteurs.
L’approvisionnement, la purification et la distribution de l’eau sont des activités importantes dans le monde entier.
Et la menace du changement climatique rend cela plus vrai que jamais.
De nombreux climatologues s’attendent à ce que les sécheresses deviennent plus fréquentes dans les années à venir.
Et des événements météorologiques plus extrêmes sont susceptibles de faire augmenter le prix de l’eau.
Certains pensent qu’un dessalement massif, c’est-à-dire l’élimination du sel de l’eau des océans, sera nécessaire pour garantir un approvisionnement en eau adéquat à l’échelle mondiale.
Quoi qu’il en soit, la demande en eau augmente alors que l’offre est limitée.
C’est donc le moment idéal pour envisager d’investir dans l’eau.
Car la technologie de l’eau progresse et le défi de la crise climatique est susceptible d’engendrer de nouvelles innovations.
Si vous souhaitez investir dans l’eau, continuez à lire pour découvrir les différentes manières de le faire aujorud’hui.
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Comprendre cette industrie avant d’investir dans l’eau
L’eau est une nécessité pour la survie, mais elle est aussi utilisée par commodité.
Selon l’United States Geological Survey, chaque Américain utilise entre 80 et 100 gallons d’eau par jour pour des usages domestiques (entre 300 et 380 litres).
Toute cette eau doit venir de quelque part, c’est pourquoi les entreprises de services publics, les entreprises d’eau de puits et même les entreprises de canalisations et d’infrastructures sont en plein essor.
L’eau du robinet suscitant de plus en plus d’inquiétudes quant à sa propreté et à sa pureté, les gens se tournent de plus en plus vers l’eau en bouteille pour la consommer.
Selon l’International Bottled Water Association, l’eau embouteillée en portions individuelles est la boisson la plus populaire, loin devant les sodas, les jus et les boissons énergisantes.
Quelle est la puissance de l’industrie de l’eau ?
Prenons l’exemple de l‘Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW).
Il s’agit d’un fonds composé de différentes entreprises du secteur de l’eau, notamment des sociétés de services publics, des services d’infrastructure et des fournisseurs d’équipements.
Au 30 novembre 2019 – les dernières données disponibles – l’indice mondial de l’eau a progressé de 28,12 % en 2019.
Types d’entreprises du secteur de l’eau
Si vous envisagez d’investir dans l’eau, il existe un large éventail de types d’entreprises dans lesquelles investir :
Sociétés de services publics
Vous pouvez investir dans des sociétés de services publics qui fournissent de l’eau publique aux communautés.
Ainsi que dans des sociétés qui fournissent des infrastructures pour les services publics.
Par exemple, American Waterworks, Inc. (AWK) est une société de services publics.
Entreprises technologiques
De nombreuses entreprises sont à la pointe de la technologie dans le domaine de l’eau.
Notamment grâce à des systèmes de purification et à des techniques d’embouteillage innovantes.
La société Danaher Corp. (DHR) par exemple fabrique des systèmes de purification.
Sociétés de boissons
Des entreprises de boissons comme PepsiCo, Inc. (PEP) proposent des marques d’eau en bouteille destinées à la consommation publique, comme Aquafina.
Entreprises de prévention des déchets
La prévention des déchets inutiles et l’amélioration de l’efficacité constituent un enjeu majeur.
Les entreprises qui fabriquent des produits tels que des toilettes à haut rendement et des pommes de douche à faible débit appartiennent à cette catégorie.
WaterPik (PIK) est un exemple d’entreprise qui fabrique ces produits.
Comment investir dans l’eau
Il y a deux façons principales d’investir dans l’eau : investir dans des actions individuelles ou investir dans des ETF.
Investir dans l’eau via des actions individuelles du secteur
Si vous décidez d’investir dans des actions individuelles du secteur de l’eau, vous achèterez des actions d’une société particulière, comme American Waterworks, Inc, The Danaher Corp. ou PepsiCo.
Investir dans l’eau via des actions individuelles peut vous aider à obtenir de meilleurs rendements.
Mais ce potentiel est contrebalancé par des niveaux de risque plus élevés.
La réalité est la suivante :
Le marché boursier peut être très volatil, de sorte que vous pouvez enregistrer des gains et des pertes significatifs en investissant dans des actions individuelles.
Cette approche est une bonne option pour ceux qui ont une grande tolérance au risque et qui peuvent se permettre de supporter les fluctuations du marché.
Voici quelques actions individuelles à prendre en considération pour investir dans l’eau :
American States Water Company
American States Water Company est une entreprise de services publics diversifiée qui compte plusieurs filiales et trois segments.
À savoir l’eau, l’électricité et les services sous-traités.
À la fin de l’année 2022, les services publics réglementés de la société comptaient 263 265 clients pour l’eau et 24 656 clients pour l’électricité.
L’entreprise a également conclu un certain nombre de contrats militaires.
La majorité de ses revenus provient de Golden State Water Company, une filiale impliquée dans l’achat, la production et la distribution d’eau dans 10 comtés californiens.
Comme d’autres entreprises de services publics, American States Water Company bénéficie d’un manque de concurrence.
La société a également été un payeur de dividendes fiable, offrant un rendement de dividende de 1,7% en avril 2023.
American Water Works est peut-être l’un des meilleurs exemples de la façon dont des actions ennuyeuses peuvent tranquillement écraser le marché.
Fondée en 1886, la société de distribution d’eau est entrée en bourse à 21,50 dollars l’action en 2008 et tournait autour de 150 dollars l’action en mai 2023.
American Water Works est la plus grande entreprise de distribution d’eau du pays.
Essential Utilities
Essential Utilities, anciennement connu sous le nom d’Aqua America, est un service public de distribution d’eau et de gaz naturel qui dessert environ 5 millions de personnes sous les marques Aqua et Peoples, soit 1,8 million de personnes.
L’entreprise a débuté en tant que service public dans le sud-est de la Pennsylvanie et s’est développée pour être présente dans 10 États.
Elle se concentre sur la régulation de l’eau et des eaux usées, ainsi que sur d’autres services publics.
En 2020, elle a fait son entrée dans le secteur du gaz naturel en rachetant Peoples Natural Gas Company, ce qui lui a permis d’acquérir 750 000 clients dans trois États.
Environ la moitié du chiffre d’affaires d’Essential Utilities provient désormais de l’eau, et l’autre moitié du gaz naturel.
La société se concentre sur la croissance dans les domaines où elle dispose d’une masse critique d’opérations afin de gagner en échelle et en efficacité.
Essential Utilities offre actuellement un rendement du dividende de 2,7 % et a un long historique d’augmentation de son dividende.
Pentair PLC (PNR)
Pentair produit des dispositifs de contrôle de l’eau et du débit et fournit des solutions d’eau résidentielles et commerciales ainsi que des services de gestion de l’eau industrielle.
Les actions de Pentair ont baissé de 39 % jusqu’à présent en 2022, ce qui en fait le titre le moins performant de cette liste.
Toutefois, la sous-performance de l’action a également fait grimper son rendement en dividendes à 1,8 %.
Danaher Corp (DHR)
Danaher fabrique des produits professionnels, médicaux, industriels et commerciaux.
Le secteur de la qualité de l’eau de la société comprend des instruments de précision et une technologie de purification avancée utilisés pour analyser, traiter et gérer les réserves d’eau.
Derik de Bruin, analyste chez Bank of America, estime que les fondamentaux du marché des bioprocédés restent solides et que Danaher est bien placée pour assurer une croissance à un chiffre au moins moyenne de son chiffre d’affaires dans son activité principale en 2023.
Ecolab Inc (ECL)
Ecolab fournit des technologies et des services dans les domaines de l’eau, de l’hygiène et de l’énergie à un large éventail de clients.
Notamment dans les secteurs de la restauration et de la transformation, des soins de santé, de l’hôtellerie, de l’industrie et de l’énergie.
Ecolab est le leader mondial du nettoyage et de l’assainissement et elle continuera à gagner des parts de marché et à se développer sur de nouveaux marchés.
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Investir dans l’eau via des ETF
Un fonds négocié en bourse (ETF) est un panier d’actions, d’obligations et d’autres titres gérés par des professionnels.
Un ETF peut être composé de dizaines, voire de centaines de types d’investissement différents, ce qui permet de diversifier votre portefeuille.
Certains ETF thématiques sont adaptés à certains secteurs, comme celui de l’eau.
C’est donc un excellent moyen d’investir dans l’eau.
Par exemple, vous pouvez investir dans l’eau via l’Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW), et investir instantanément dans de nombreuses sociétés de services publics, de technologie et d’embouteillage d’eau.
Les ETF constituent généralement un choix d’investissement plus sûr.
Avec un éventail plus large d’investissements, il y a moins de risques qu’une seule entreprise ne vienne détruire votre investissement.
Cela dit, les ETF ont tendance à avoir des rendements plus modestes que certaines actions individuelles.
Si vous avez une aversion pour le risque, investir dans l’eau via des ETF peut être un meilleur choix pour vous.
Parmi les principaux ETF qui permettent d’investir dans l’eau, en voici 5 très populaires :
1. Invesco Water Resources ETF (PHO)
La société de gestion Invesco domine le marché des ETF sur l’eau, et le fonds Water Resources est son offre la plus importante.
Basé sur l’indice NASDAQ U.S. Water Index, le fonds cherche à suivre les performances des entreprises actives dans la purification, la distribution et la conservation de l’eau pour les particuliers, les entreprises et les industries.
Il n’est pas limité aux entreprises qui exercent leurs activités aux États-Unis, mais il est fortement axé sur les actions qui se négocient sur les marchés américains.
Au début du mois de juillet 20023, les 5 principaux titres de l’Invesco Water Resources ETF étaient les suivants :
- Ecolab Inc (ECL 8,30%)
- Ferguson PLC (FERG 8,03%)
- Roper Technologies Inc (ROP 7,81 %)
- Danaher Corp (DHR 7,71 %)
- American Water Works Co Inc (AWK 7,24 %)
Ces cinq titres représentent environ 39% du total des actifs.
Invesco Water Resources a un ratio de dépenses de 0,59%.
2. First Trust Water ETF (FIW)
L’ETF de l’eau parrainé par First Trust Advisors est basé sur l’indice ISE Clean Edge Water.
Cet indice est composé de sociétés qui tirent une partie substantielle de leurs revenus de l’industrie des eaux potables et usées.
Il peut s’agir d’entreprises de services publics ou d’autres sociétés, mais l’indice privilégie les entreprises qui fabriquent les technologies permettant de rendre l’eau potable.
Au début du mois de juillet 2023, les cinq principaux titres de l’ETF First Trust Water étaient les suivants :
- Ecolab Inc (ECL 4,35%)
- Advanced Drainage Systems Inc (WMS 4,25%)
- Roper Technologies Inc (ROP 4,17%)
- Xylem Inc (XYL 4,09%)
- IDEXX Laboratories Inc (IDXX 3,94%)
Ces cinq titres représentent environ 20 % de l’actif total.
Cet ETF a un ratio de dépenses de 0,54 %.
3. Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW)
Comme son nom l’indique, l’Invesco S&P Global Water Index offre une exposition plus internationale et est basé sur l’indice S&P Global Water Index.
Le fonds vise à investir au moins 90 % du total de ses actifs dans des titres reproduisant cet indice.
L’indice S&P Dow Jones Indices sur lequel le fonds est basé est conçu pour mesurer la performance des 50 plus grandes entreprises mondiales actives dans le secteur de l’eau.
Au début du mois de juillet 2023, les cinq principaux titres de ce fonds avaient un caractère international.
Il s’agit de :
- Xylem Inc (XYL 8,23%)
- American Water Works Co Inc (AWK 7,59%)
- Essential Utilities Inc (WTRG 5,44%)
- United Utilities Group PLC Class A (UU. 5,33%)
- Severn Trent PLC (SVT 5,26%)
Ces cinq titres représentent environ 32 % de l’actif total.
L’ETF a un ratio de dépenses de 0,57 %.
4. Invesco Global Water ETF (PIO)
Il s’agit également d’un fonds indiciel qui suit l’indice Nasdaq OMX Global Water.
Environ 55 % des actifs du fonds sont basés aux États-Unis, suivis du Royaume-Uni, de la Suisse et du Japon.
Le fonds est également exposé aux marchés émergents, notamment la Chine et le Brésil.
Au début du mois de juillet 2023, les cinq principales positions du fonds Invesco Global Water étaient les suivantes :
- Pentair PLC (PNR 8,78%)
- Roper Technologies Inc (ROP 8,01%)
- Danaher Corp (DHR 7,91%)
- Veolia Environnement SA (VIE 6,53%)
- Geberit AG (GEBN 5,99%)
Ces cinq valeurs représentent environ 37% de l’actif total.
Cet ETF un ratio de dépenses de 0,75 %.
5. Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU)
Ecofin est un fonds relativement nouveau dans la catégorie des ETF pour investir dans l’eau et met l’accent sur la durabilité.
Le fonds n’investit que dans des sociétés qui tirent au moins 50 % de leurs revenus de l’industrie de l’eau ou qui sont classées parmi les meilleures sociétés dans une catégorie de l’eau.
Les entreprises doivent également être bien classées sur le plan ESG.
Au début du mois de juillet 2023, le fonds détenait 42 titres au total.
Les cinq principaux titres étaient les suivants :
- Ecolab Inc (ECL 7,84%)
- Ferguson PLC (FERG 7,84%)
- Xylem Inc (XYL 7,74%)
- American Water Works Co Inc (AWK 7,14%)
- Veolia Environnement SA (VIE 6,79%)
Ensemble, ces cinq titres représentent environ 36 % du portefeuille.
L’ETF a un ratio de frais de 0,40 %.
Faut-il investir dans l’eau ?
L’eau n’est pas l’investissement le plus prestigieux, mais il est difficile d’imaginer un bien plus important pour la société.
Des nations se sont fait la guerre pour l’accès à l’eau, d’où son surnom l’Or Bleu.
Cette époque est heureusement révolue, mais compte tenu de l’ampleur de l’utilisation de l’eau et des quantités limitées disponibles dans de nombreuses régions du monde, l’eau devrait faire l’objet d’investissements et d’une croissance significatifs dans les années à venir.
Investir dans l’eau peut constituer un bon contrepoids aux investissements technologiques plus spéculatifs ou aux entreprises cycliques en plein essor.
L’achat d’ETF plutôt que d’entreprises individuelles est un moyen facile d’obtenir une diversification géographique et sous-sectorielle sans avoir à consacrer une part trop importante de votre portefeuille à l’industrie.
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